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各位好啊，自从特朗普发动对欧盟的关税战以来，形势已经越来越明显：欧洲正在被摆在餐桌上。根据外媒报道，经过统计，过去一年中，有21家化工巨头跨国公司，在欧洲的工厂纷纷宣布，有序关闭业务或者停产，涉及40多个厂区，超过1500万吨产能，从北海沿岸到地中海港口，欧洲化工装置的烟囱正在依次熄灭。

1500万吨产能是什么概念，可以类比一下，化工巨头巴斯夫，在海外投资的最大项目，就是湛江一体化基地，规划面积9平方公里，投资额100亿欧元，2019年启动建设，预计2030年全面建成，核心产能是100万吨乙烯及下游产品，是全球最大的乙烯裂解装置，花费10多年时间，最终会建成300万吨终端产品的总产能。而欧洲，一年就废掉了5个湛江一体化基地。

那么会不会是全球的需求下降了呢？其实不仅没降，还上涨了。今年上半年，全球化学品产量同比增长4.2%，中国最高，涨了7.9%，然后是巴西4.3%，美国2.6%。而欧盟呢？产量下降了2.4%。

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这些产能来自一系列化工领域的主要玩家，比如埃克森美孚、陶氏、巴斯夫、朗盛、瓦克、壳牌等，产品包括乙烯、丙烯、苯乙烯、丙烷等重要的化工原料。并且这些公司规划，未来两年，还会继续削减460万吨乙烯、230万吨丙烯、43万吨丁二烯等各类化工产品的产能。这几年欧盟天天喊产能过剩，要求去产能，以前我还误会了，以为说的是中国呢，搞半天说的是自己过剩了。

我看了一下，这些企业的工厂，广泛分布在德国、法国、荷兰、葡萄牙等国，当然最主要还是在德国。德国化工巨头巴斯夫7月宣布，自己最大的产业基地，也就是德国路德维希港一体化基地的多条产线，将陆续停产或出售。朗盛集团宣布，提前到2025年，关闭德国克雷菲尔德工厂。陶氏化学宣布，将在2027年底之前关闭德国伯伦的工厂，因为能源开支已占到公司总支出的40%，继续在欧洲生产不具备经济可行性。

其他公司的理由也十分类似，能源太贵，盈利太差，继续开下去只能越赔越多。意大利埃尼集团旗下的化工企业（Versalis）在过去5年累计亏损超过30亿欧元，于是关闭了位于意大利的最后两座乙烯裂解厂。负责人表示，大家就像身处泰坦尼克号，不可能继续否认现实，必须赶快寻找救生艇。

欧盟的工厂主要都是中小型工厂，近几年来平均利用率比较低，只有80%，规模小加上低利用率，所以只能关停。有咨询公司计算，未来十年，欧盟4成的乙烯产能面临高或中级的关闭风险。

与此同时，这些企业在中国、美国的产能，却不断增加。我国未来5年，乙烯产能每年将增加6.5%，达到8700万吨，是现在欧盟的三倍还多。而北美将从5400万吨增加到5800万吨。

我国能源价格相当便宜，因为我国提前了6年，完成了新能源装机1200GW的目标，装机容量是全球其他国家总和的两倍，温室气体排放同比开始下降，电力行业有望今年就实现碳达峰，巴斯夫湛江一体化项目，100%由新能源供电，不消耗化石能源。再加上庞大的市场、健全的下游加工产业链，各大公司将产能转移到中国，这大家很能理解。

那转移到美国是怎么回事儿呢？一是美国能源价格同样远低于欧洲。其次就是关税问题。化工产业是欧洲第四大出口行业，核心产业支柱，遭受关税的冲击非常大。伦敦交易所测算，今年二季度，欧洲化工企业收入平均下跌22%，预计三季度将继续下跌至少5%。

7月底的时候，冯德莱恩代表欧盟和美国谈了关税条件，美国对欧盟征收的关税，从之前威胁的30%，下降到15%。条件是欧盟提供巨额补偿，未来的两年半，要购买价值7500亿美元的美国能源产品，还要对美国追加6000亿美元的投资，还要购买几千亿美元美国军火，这三个加起来，就要2万亿美元了，相当于12个雅江水电工程。

简单来说就是欧盟的制造业就别做了，全转移到美国去。大量欧洲政客、媒体都说，听说过产业转移，一般是往东欧、东亚、东南亚转移，没听说过往美国转移啊，你这不是关税协定，是战败赔款，而且是还没战呢，就先投降了，法国病已经扩散到全欧洲。

欧盟表示，别骂了别骂了，这只是个“握手协议”，也就是初步条件，不是最终版本，还没敲定呢，让子弹飞一会儿。当时我就说，所谓的没敲定，其实指的都是细枝末节，大家骂的那些点并不在里面，欧盟的说法只是为了糊弄人，平息舆论。

果然，8月底，双方公布了确认版本。除了这历史性的2万亿美元的输送，剩下的的确不多啦。只需要从美国购买人工智能芯片，400亿美元，停止征收美国科技公司的网络使用费，消除数字贸易壁垒，放开美国部分海产品、农产品的市场准入标准。

同时，进入美国的绝大多数产品，将被征收15%的关税，钢铝等重工业产品则为50%，仅有飞机零部件、非专利药品、稀缺木材等少数品类免关税。

哦原来欧盟“让子弹飞一会儿”的意思是，不会有什么改变，甚至会退得更多。9月，在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上，欧洲议会议员阿尔维塞·佩雷斯发言，欧洲议会的720名议员，似乎起不到任何实际作用，还说欧盟是某个“欧洲以外势力的傀儡”，是美国利益的“奴隶”。

美国出口的能源，就算被欧盟包圆了，也无法达到7500亿美元，唯一的方法就是涨价，大涨特涨，涨三到四倍才能实现。当然我认为这也是做不到的，最终结果很可能是欧盟会买，但不会放开手脚去买，要熬到特朗普下台重新定协议。但只要买就必然涨价，让欧洲已经上天的能源费用飞得再高一点。

同时美国还要求，欧盟必须彻底停止从俄罗斯进口能源。欧盟保留了相当一部分俄罗斯能源进口，包括石油、液化天然气等，其中天然气占到了俄罗斯出口量的51%，也就是说，俄罗斯一半的天然气，还是卖给欧盟的，而且今年前六个月同比还增加了，从35亿欧元增加到了45亿欧元，原因无他，就是便宜，这让美国非常恼火，所以特朗普专门点明了此事，要求欧盟反思。

光能源继续涨价这一点，就又要吓死不少化工企业，更别说还增加了15%关税。制造业本来利润就低，你这15%加上去，市场还要不要了？不如直接把产能搬到美国去，立减15%，再从美国向欧盟出口，您猜怎么着？免税！这谁不去是傻子，你欧盟还承诺向美国投资6000亿，这产能一转移，不刚好顺应欧盟的投资政策了，皆大欢喜，至于减少的十多万工作岗位，没人在乎，欧洲议员又不需要进厂，人家退休了还是要去美国和家人团聚的。一来二去，欧洲的去工业化进展喜人，产能加速向中美两国转移。

媒体报道，今年二季度，德国化工行业产能利用率，仅有70%多点儿，创下了30年来的最低水平，远远低于盈亏平衡门槛。也就是说，作为德国经济支柱之一的化工业开始血亏。欧盟委员会官员表示，关税不止是直接重创了化工产品，更是因为打击了汽车、机械、消费品行业，而他们都是化工行业的主要客户。目前，欧盟委员会对化工行业做出承诺，说公共招标时优先选用欧洲制造，但行业内普遍觉得用处不大。

欧盟化工产业，现在已经不止是低迷了，而是结构性萎缩。你能源成本是美国的3-5倍，还怎么制造？就这种情况，欧盟居然觉得还可以努力，还可以争取。今年7月，欧盟委员会公布一项计划，要增强化工业竞争力和韧性，给直接雇佣的120万人，还有整个供应链上的几百万人提供支持。准备成立关键化学品联盟，防止产能损失，保障氨、甲醛、乙烯这些已经被定义为关键化合物的安全。

看到这儿，我都替那些整天在中国说“造不如买”、“不要自主”的人生气。市场这么发达，全球化这么发达，中国、美国、巴西这些国家明明都能生产，为什么你欧盟还不愿意放弃呢？能耗又高，环保标准也严格，为什么欧盟还要“重复造轮子”，而不是用更低成本从全球采购呢？为什么欧盟还要把化学品独立（独立生产，减少对外依赖），设定为粮食安全、电子产品、国防战备，还有绿色转型的先决条件呢？这我实在没有搞懂，并且已经开始反思，请大家也在弹幕和评论区帮我想想，到底是一个什么道理。

除了化工行业，其他产品出口也都遭遇了重创。6月欧盟对美出口下跌10%以上，这一时期的关税还只有10%，现在提到15%，显然还有相当大的下行空间。同时欧盟整体的出口贸易顺差，从5月的156亿欧元，大幅下跌至28亿欧元，预计三季度还将进一步下跌，这要是一下跌成贸易逆差，那乐子可就大了，毕竟美国逆差是因为美国能印美元，欧洲可印不了。

根据欧盟统计局的数据，欧盟6月份工业生产下跌1.3%，看上去好像不多，但这是单月的，持续一年不扭转的话，能跌掉15%。欧元区20国，今年二季度GDP环比增长仅为0.1%，以前被称作欧猪几国之一的西班牙，竟然成了增长率第一的经济体，二季度环比增长0.7%。德国毫无悬念，GDP继续下跌0.3%，此外，研究人员表示，德国有相当大的可能，会陷入长期低增长状态，类似于日本“失去的三十年”，我愿称之为“高等收入陷阱”。

对此，欧洲专家们开出的药方，居然是移民。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）表示，尽管外国工人只占员工总数的9%，但在过去三年中创造了一半的经济增长，如果没有移民，德国的GDP将会下跌6%，移民是解决老龄化和少子化的关键。

还有专家表示，现在欧洲和美国都发生了大量反移民声浪，但实际上，移民对经济的贡献，远超本地人，并引用数据称，各国移民占全球人口的3.3%，但却创造了全球GDP的9.4%，仅在美国一年就贡献2万亿美元。

专家又说了，不止移民啊，难民对经济的贡献也不少，IMF估计，到2030年，流入欧盟的移民，包括数百万乌克兰难民，将使欧元区GDP增加0.5%，占到潜在增长的一半，没有这些人，欧洲的经济增长将更加有限，根据IMF2024年的研究，从2019年到2023年的五年间，欧洲诞生的所有新工作岗位，有三分之二都由非欧盟移民填补了，缺少了这些移民，咱们的新工作岗位不就只剩三分之一了，多惨啊。

最终得出结论，人类的迁徙不是问题，而是资产，低估这份资产，就是破坏全球发展的大好局面。这个观点很好，唯一的问题就是怎么让欧洲人相信它，9月13日，伦敦再次爆发了大规模反移民抗议，15万人参与，和警方产生了激烈的冲突。

所以实际上，困扰了欧盟十多年的能源危机和难民危机，随着时间的推移，非但没有消弭，反而愈演愈烈，在外部，美国拼命要从欧洲身上放血，试图让欧盟爆出更多金币，在内部，政客纷纷引进移民难民，甚至做成了产业链，形成了尾大不掉的利益集团，客观上还起到了转移矛盾的效果，一石双鸟。至少右翼们都相信，是移民和难民窃取了自己的工作和福利，才导致生活不好。但我们从欧洲化工产业的消退就可以看出，事情远远没有这么简单，经济环境和产业趋势的影响，才是欧洲经济衰落的底层驱动力，好了，本期就介绍到这里，欧洲还要献祭多少产业，才能满足美国的胃口呢？我们一起持续关注。

发布于：北京市